清算托管部

證券公司的清算托管部對客戶交易結算資金進行托管,負責產品憑證及相關賬套的整理、負責各類衍生金融工具、基金、大宗交易的清算交收。

我們的客戶遇到了以下挑戰:

  • 工作內容重復:業務人員每天均需登錄中債登、上清所、基金公司網站、銀行網銀下載前一個工作日的交易流水、持倉數據。
  • 工作耗費大量時間:業務人員每天需登錄80多家基金公司網站、10多家銀行網銀下載前一個工作日的交易數據,賬戶流水。
  • 出錯幾率較高:業務人員會因為每天的大量重復工作感覺身心疲憊,容易造成工作失誤。

我們提供了RPA 數字員工解決方案:
 
RPA數字員工自動登錄中債登、上清所下載前日交易數據及持倉數據,并生成報告;RPA數字員工自動登錄基金公司和網上銀行下載日賬戶流水,并生成匯總報告。

     

  • RPA數字員工代替人工從中債登、上清所、基金公司網站、銀行網銀上進行交易查詢、下載交易流水,匯總報告的過程
  • RPA數字員工可以7*24小時工作,極大的提高了工作效率,降低人力投入,避免人工錯誤
  • RPA數字員工可以按照產品不同的交易頻率進行采樣(高頻交易10分鐘采集一次、低頻交易1小時采集一次)

 
客戶的工作變得更加輕松:
 

典型客戶
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